Alocações

Direcione o fluxo financeiro de uma composição a um membro do projeto, no projeto inteiro ou apenas em uma obra, terreno ou financiamento.

Visão geral

Alocações são atribuições de fluxos financeiros do plano de contas para membros específicos do projeto. Elas permitem que custos e despesas de composições sejam distribuídos entre prestadores de serviço, fornecedores, consultores ou outras partes interessadas com papéis específicos no empreendimento.

No Orbit, uma alocação vincula um membro do projeto a uma composição específica com um percentual de participação. Essa participação direciona o fluxo financeiro da composição em prol do membro alocado, criando um resultado separado para esse membro, que passa a receber esse fluxo. As alocações podem ser globais ou por entidade, dependendo do escopo da composição:

Alocação global – A composição é alocada para o membro em todo o projeto (sem vínculo a obra/terreno específico).
Alocação por entidade – A composição é alocada apenas para aquela obra/terreno/aprovação/financiamento específico.

Atribuir alocações

Alocações são configuradas no formulário de membro do projeto. Para atribuí-las:

Abra a sua simulação dentro do projeto desejado
Navegue até a seção Societário no menu lateral
Localize na lista o sócio ao qual você deseja atribuir alocações
No canto direito do sócio, clique em Mais opções e depois em Editar
Na aba Alocações do formulário aberto, selecione as composições que serão alocadas ao membro e defina os percentuais

Abra a sua simulação dentro do projeto desejado
Navegue até a seção Societário no menu lateral
Localize na lista o terreneiro ao qual você deseja atribuir alocações
Clique no cartão de contato Contato do terreneiro para acessar o formulário de membro
Na aba Alocações do formulário aberto, selecione as composições que serão alocadas ao membro e defina os percentuais

Para visualizar as alocações criadas, configure o modo de exibição para Centro de custo e veja o fluxo consolidado dos membros.

Importante
É preciso que o quadro societário esteja configurado com os membros do projeto ou que ao menos um terreneiro seja criado para que as alocações possam ser atribuídas.

Validações

O Orbit valida:

Percentual – Deve estar entre 0% e 100%.
Soma de alocações – Se múltiplos membros são alocados na mesma composição e/ou entidade, a soma das alocações não pode exceder 100%.
Entidade válida – Para alocações por entidade (obra, terreno etc.), a entidade deve existir no projeto.

Cálculos automáticos

Quando um membro tem alocação em uma composição:

Fluxo separado – O Orbit cria fluxo financeiro separado para o membro dessa composição.
Resultado do membro – Os resultados do membro incluem o recebimento dessa alocação na visão consolidada automaticamente.

Demais exibições de indicadores de sócios no projeto não são impactadas por alocações, como o Dashboard, por exemplo.

Conteúdo relacionado

Explore estruturas relacionadas:

Sócios – Estrutura geral de parceiros
Terreneiros – Sócios-proprietários de terrenos no projeto
Plano de contas – Configuração das composições disponíveis para alocação